ახალგაზრდა რეჟისორი ნინო ფილმის გადასაღებად ჯგუფის წევრებთან ერთად თუშეთში მიემგზავრება. გადაღების პროცესს მატერიალური, შემოქმედებითი და საწარმოო სირთულეები ახლავს. ნინოს ფილმის მთავარი გმირის როლის შემსრულებელი ცნობილ მსახიობი ვაჟას შეუყვარდება, მაგრამ მალე მიხვდება, რომ მათ ურთიერთობას მომავალი არა აქვს. გულგატეხილი ნინო ძალას მოიკრებს და ფილმს დაასრულებს. პრემიერა წარმატებით ჩაივლის.