ბერლინიდან თეირანში ტურისტად გამგზავრებულ ფაშისტ მზვერავთა მიზანია შეაღწიონ საბჭოთა იმპერიაში და იქ დივერსია მოაწყონ. ირანის საზღვარზე გერმანელ დივერსანტებს კავკასიაში მოქმედი საბჭოთა ოკუპანტები აპატიმრებენ.
