ავადმყოფი კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი რადიოთი უსმენს “აბესალომ და ეთერის” ტრანსლაციას და მის თვალწინ გაივლის პირადი ცხოვრებისა და ოპერის შექმნასთან დაკავშირებული წინააღმდეგობებით აღსავსე ეპიზოდები. კომპოზიტორი საქართველოს სხვადახვა კუთხეში შეკრებ და წიგნად გამოსცემს ხალხური სიმღერების კრებულს. მოგზაურობისას გაიცნობს თავადის ასულ ნატო ამირეჯიბს, რომელიც უსახსრობის გამო იძულებულია მდიდარ მრეწველს გაყვეს ცოლად. გულგატეხილი ზაქარია კონსერვატორიაში სასწავლებლად მოსკოვს გაემგზავრება. სამშობლოში დაბრუნებულს ეროვნული ოპერის შექმნის სურვილი მოსვენებას არ აძლევს. მაგრამ შვილის დაღუპვა დიდი ხნით დააბრკოლებს. ახლობელთა დახმარებით ფალიაშვილი ძალებს აღიდგენს და მოხუცი მწყემსის ნაამბობის მიხედვით პირველ ქართულ ოპერას „აბესალომს და ეთერს“ შექმნის.