გამოცდილი მწყემსი მარტია სხვა ახლობელ მწყემსებთან ერთად ცხვარს ზამთრის საძოვრებისაკენ კასპიისპირეთის მიდამოებში ყარანოღაიში მიერეკება. მძიმე და ერთფეროვანია მწყემსთა ცხოვრება. მცირე შეცდომას გამოუსწორებელი შედეგი მოაქვს. მარტიას უფროსი შვილი გელა მწყემსურ ცხოვრებაზე გულს აიყრის, ახლობლების რჩევას ყურს არ უგდებს,
ცხვარს მიატოვებს და იოლი ცხოვრების საძიებლად ქალაქს გაეშურება. ქარიშხალისაგან დაფანტული ცხვრის გადასარჩენად სტიქიასთან ბრძოლაში მარტია დაიღუპება. ქალაქიდან დაბრუნებული გელა მამის სიკვდილში თავის დანაშაულს ხედავს და მწარედ ნანობს მის მიტოვებას.
1964 – ლენინგრადი, საკავშირო კინოფესტივალის სპეციალური ჯილდო, “პოეტურად მოთხობაზე შრომის ადამიანის შესახებ” (თამაზ მელიავა, ელდარ შენგელაია)
1964 – კანი, ნომინაცია: ოქროს პალმა