ფილმის გმირი, ახალგაზრდა კინორეჟისორი აგროვებს მასალებს სადიპლომო ფილმისათვის, მის კვალდაკვალ მაყურებელი ეცნობა ხალხური სიმღერების დიდოსტატებს.