ფილმი აგებულია თენგიზ მირზაშვილის ცხოვრების კადრებიდან და მისი ნახატების პარალელური მოძრაობით, რომელიც ამ მრავალფეროვან მასალას აერთიანებს და გამოხატავს საქართველოს მხატვრული ცხოვრების განუმეორებელ სულსა და ატმოსფეროს XX – ის ბოლოს.