ფილმში ნაჩვენებია საქართველოში 1970-იან წლების დასაწყისში, მუსიკალური ხელოვნების დარგში, ახალგაზრდა, ნიჭიერი არტისტების შემოქმედება.
წარმოდგენილია :
1. მოცარტი- „ღამის სერენადა”.პირველი ნაწილი. ასრულებს: კამერული ორკესტრი. დირიჟორი: ი. პოლიტკოვსკი.
2. ს.პროკოფიევი. „ეტიუდი”. ასრულებს: მარინე მდივანი.
3. ჯ. ვერდი. „აიადა”. აიდას არიას ასრულებს: ცისანა ტატიშვილი.
4. ს. ცინცაძე. „საჭიდაო”. ასრულებს: თამარ გაბარაშვილი.
5. ფორე- „ნანა”. ასრულებს: ლიანა ისაკაძე.
6. ო. თაქთაქიშვილი. „მინდია” მინიდიას არია. ასრულებს: ზურაბ სოტკილავა.
7. ჯ. პუჩინი. „მადამ ბატერფლაი“. ჩიო-ჩიო-სანის მონოლოგი. ასრულებს: მაყვალა ქასრაშვილი.
8. რ. ლაღიძე. „ელეგია“. ასრულებს: ე. ისაკაძე.
9. მოცარტი. „რონდო“. ასრულებს: ელისო ვირსალაძე.
10. მენდელსონი. ტრიო, პირველი ნაწილი. ასრულებენ: ლიანა ისაკაძე, თამარ გაბარაშვილი.
11. ჯორდანო. „ანდრე შენიე“. შენიეს არიას ასრულებს: ზურაბ სოტკილავა.