ეს არის ამბავი ლამაზი, რომანტიკული და ამაფორიაქებელი ზაფხულისა, სადღაც აღმოსავლეთში, 14 წლის სიბილა არდადეგების გასატარებლად სადრაც სიზმარეულ ქალაქში ჩადის. მას შეუყვარდება ასტრონომი ალექსანდრე, რომელიც ძველ ობსერვატორიას უვლის. იგი 41 წლისაა და მიიჩნევს, რომ სიბილა პატარაა სიყვარულისთვის. ამავე დროს სიბილა თავდავიწყებით უყვარდება ალექსანდრეს შვილს, 14 წლის მიკის. სიბილა მიკის პირდება, რომ შემოდგომამდე ასჯერ აკოცებს, მაგრამ მიკი მხოლოდ 73 კოცნას მიიღებს.
2000 – ქ. ავინიონი, საერთაშორისო კინოფესტივალი, Prix Vision (ფედონ პაპამიეხაელი), Prix Tournage (ნანა ჯორჯაძე)
2000 – ქ. ვარნა, საერთაშორისო კინოფესტივალი, ოქროს აფროდიტე (ნანა ჯორჯაძე)
2001 – ქ. ბრიუსელი, ევროპული კინოს ფესტივალი, ჟიურის სპეციალური ჯილდო
2003 – ქ. კიევი, სტოჟარის საერთაშორისო მსახიობთა ფესტივალი, საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მამაკაცის როლი (ლევან უჩანეიშვილი)