ახალგაზრდა ინგლისელი ფოტოგრაფი ემი თავის მეგობარ ქართველ ეთნოგრაფებთან ერთად მოგზაურობს საქართველოს მთიულეთის ულამაზეს ბუნებაში, სადაც სოფელი ღრუბლებს ზევით ცოცხლობს, სადაც სიტყვას ფასი აქვს, სადაც მითი და რეალობა ერთია და სადაც ადათ-წესები უპირველესია მთიელთა ცხოვრებაში. ემი თავიდან როგორც ლამაზ ზღაპარს ისე უყურებს იქაურ ბუნებას და მათ ყოფა-ცხოვრებას, მაგრამ ნელ-ნელა მისი ურთიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან უნებლიე კონფლიქს წარმოშობს.