ფილმი შედგება ორი ნოველისგან ,,მოსკოვი-თბილისი” და ,,წმინდა გიორგის ძიება”. ორივე ნოველას წმინდა გიორგის ხატი აერთიანებს. ხატი ფილმის გმირებთან ერთად მოგზაურობს საქართველოდან რუსეთში და პირიქით.