ფილმი მოგვითხრობს თბილისის მოქალაქეთა აწმყოსა და წარსულზე. ევგენი პრიმაკოვი და ლევ კულიჯანოვი იგონებენ ბავშვობის წლებს, როცა ისინი ლენინგრადის ქუჩაზე ცხოვრობდნენ თბილისში. მხატვრები, პოეტები, რეჟისორები და ორთოდოქსული ეკლესიის მოძღვარი მოგვითხრობენ, როგორი იყო თბილისი ადრე და რამდენად შეიცვალა იგი. ფილმში ნაჩვენებია უნიკალური საარქივო კადრები, სადაც ასახულია კონფიდენციალური შეხვედრა ვლადისლავ არძინბასა და ედუარდ შევარდნაძეს შორის, რომელიც ევგენი პრიმაკოვის ინიციატივით გაიმართა.